Objectifs
  • Pallier la baisse du pouvoir d’achat
  • Alléger les coûts liés à la Transmission et la Succession
  • Anticiper une éventuelle dépendance
  • Faire face à la pression fiscale
Public concerné
  • Toute personne de 40 ans et au delà
Contenu

Module 1 : Créer des revenus de remplacement

  • Revenus fonciers
  • Revenus du capital
  • Revenus « fiscaux »

Module 2 : Choisir la bonne épargne

  • Dans les supports
  • Dans le temps
  • En fonction des projets et des obligations

Module 3 : Optimiser ses placements

  • Évaluer les risques
  • Considérer la disponibilité
  • Choisir la rentabilité

Module 4 : Découvrir les avantages fiscaux

  • Avantages en entrée
  • Avantages en cours de vie
  • Avantages en sortie

Module 5 : Bien gérer son endettement

  • Emprunter au juste taux
  • Renégocier ses prêts immobiliers
  • Solder ou pas par anticipation

Module 6 : Transmettre sans douleur et au bon moment

  • Profiter des dispositifs de transmission du patrimoine
  • Protéger ses interêts et ceux du conjoint
  • Alléger au maximum les droits de succession
Formules
  • En individuel sur votre lieu de travail ou à votre domicile  (permet d’entrer dans les problématiques et de faire un audit personnalisé pour trouver les meilleures solutions).
  • Ateliers d’information : 10 personnes maximum (permet de comprendre les lois de finances et les dispositifs économiques).

 

Le +  Suggestions
  • Bilan personnalisé
  • Confidentialité totale
  • Suivi dans la durée
  • Visite à domicile
  • Un interlocuteur unique
  • Gratuité du conseil
  • Prévoir une heure au premier entretien individuel
  • Disposer de certains documents (avis d’impositions, tableau d’amortissement, relevés d’épargne etc.)
 

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